เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงปลายยุคโครยอ ต้นโชซอน เพราะความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับประเทศทำให้เพื่อนรักสองคนต้องหันดาบเข้าหากัน ซอฮวี (รับบทโดย ยังเซจง) นักรบผู้กล้าหาญ ลูกชายของแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ที่สนับสนุนอีซองกเยในการล้มล้างราชวงศ์โครยอ ซอฮวีเป็นคนรักความยุติธรรรม แม้ว่าชีวิตจะต้องอยู่ท่ามกลางความชั่วร้ายที่เกิดขึ้น เขายังจะมีรอยยิ้มได้อยู่เสมอ นัมซอนโฮ (รับบทโดย อูโดฮวาน) ชายหนุ่มที่เฉลียวฉลาด รูปร่างหน้าตาดีแต่เกิดในครอบครัวต่ำต้อย เป็นบุตรนอกสมรมของขุนนางใหญ่ แม้บิดาของเขาจะกุมอำนาจในราชสำนัก จนได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ผู้สวมหมวกขุนนาง แต่เขาที่เป็นบุตรชายคนเดียวกลับไม่ได้รับการยอมรับ ทั้งในบ้านและนอกบ้าน เขาเป็นเพียงลูกที่เกิดจากทาส เขามีเป้าหมายในการสอบเข้ารับราชการทหาร โดยหวังว่าการเข้าทำงานในระบบที่เปิดกว้างนี้จะทำให้เขาได้รับการยอมรับด้วยความสามารถอย่างแท้จริง ฮันฮีแจ (รับบทโดย ซอลฮยอน) หญิงสาวหัวก้าวหน้าที่ต้องการกวาดล้างความอยุติธรรมในบ้านเมือง ขณะเดียวกันเธอคือความรักที่ชายทั้งสองมีให้ พวกเขาทั้งสามต่างพยายามปกป้องประเทศชาติในแบบของตนท่ามกลางความวุ่นวายที่กำลังเกิดขึ้น --- รับชมซับไทย ได้ที่ เน็ตฟลิกซ์ (Netflix)

1. ยังเซจง (Yang Se-Jong) รับบท ซอฮวี
นักรบผู้กล้าหาญ ลูกชายของแม่ทัพผู้โหดร้าย

2. อูโดฮวาน (Woo Do-Hwan) รับบทเป็น นัมซอนโฮ
ชายหนุ่มที่เฉลียวฉลาด มีความสามารถทั้งด้านการอ่านออกเขียนได้และในด้านศิลปะการต่อสู้ แต่เขาดันเป็นบุตรนอกสมรมของขุนนางใหญ่

3. ซอลฮยอน (Seol Hyun) รับบท ฮันฮีแจ
หญิงสาวผู้ชาญฉลาดและหัวก้าวหน้าที่ต้องการกวาดล้างความอยุติธรรมในบ้านเมือง

4. จางฮยอก (Jang Hyuk ) รับบท อีบังวอน
องค์ชายที่ช่วยพระบิดาในการโค่นล้มอาณาจักรโครยอและเริ่มสร้างยุคโชซอน